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          產業變革下的零部件誰執牛耳

          發布日期:2024-05-08· 中國汽車報網 記者:趙建國 編輯:張彥武
          記者:趙建國 編輯:張彥武

          當前,汽車產業變革浪潮洶涌,零部件領域也發生歷史性變化。汽車智能化、網聯化、電動化快速演進,為相關汽車零部件的發展提供了更大空間。在日新月異的科技躍遷支撐下,哪些零部件有望在未來幾年實現豐厚利潤,呈現爆發式增長?
            城市NOA
            近兩年的汽車智能駕駛領域,城市NOA(智能導航輔助駕駛)頗為火熱。不少車企將目標定于2024年實現在全國50~100座城市實現城市NOA。今年,華為也計劃將無圖版(不使用高精地圖)的智能輔助駕駛系統ADS 2.0推廣到全國。此前,具備城市NOA的車型只是一線城市“專屬”,但要實現全部城市的NOA功能,依然工程量巨大。
            隨著智能駕駛技術的不斷進步和普及,城市NOA技術無疑將成為未來汽車行業的主流趨勢之一,將推動中國汽車產業向智能化升級邁進。據預測,到2025年,國內配裝城市NOA的車型將有望超過400萬輛,滲透率有望從2023年的12%增加到32%。結合目前高級別智能駕駛供應商價格區間是1萬~2萬元/輛,2025年高級別智能駕駛(NOA)市場規模有望達到520億元,2023~2025年平均年增長率預計為105%。
            車規級芯片
            車規級芯片相較于消費級、工業級芯片,具有高可靠性、高安全性、高穩定性等特點。目前,國產車規級芯片在部分領域已取得突破,但由于車規級芯片研發難度大,同時具有安全指標要求高,使用容錯率低等特點,目前供應商仍以國外進口為主,國產廠商市占率整體低于20%。研報顯示,僅2023年中國新能源汽車IGBT市場規模約161億元,2024年將達178億元。
            車規級芯片市場規??焖僭鲩L,主要得益于新能源汽車的快速發展,以及汽車智能化水平的提升,帶動單車芯片需求出現持續增長。2023年全球車規級芯片市場規模641億美元,同比增長14.3%,其中中國市場規模約177億美元,占全球市場規模約28%。據預測,2025年車規級半導體市場規模將達到804億美元,中國市場規模達到216億美元。
            一體化壓鑄
            一體化壓鑄技術是對傳統汽車制造工藝的革新,可使車身輕量化,節省成本,提高效率,縮短供應鏈,整車制造和運輸時間都將縮短。同時,一體化壓鑄技術的應用可以降低生產、土地、人工等成本。
            一體化壓鑄技術是2019年由特斯拉提出,并于2020年應用在Model Y的后底板生產上。隨后,小鵬、蔚來、沃爾沃、大眾、奧迪、奔馳等車企開始布局車身及底板一體化壓鑄工藝。未來,除外覆蓋件外,其余車身結構件的沖壓和焊接環節均有可能被一體化壓鑄工藝替代。據測算,國內一體化壓鑄的市場規模到2025年預計達272億元。
            抬頭顯示系統(HUD)
            從車載HUD的產業鏈看,上游為相關零部件企業,其中PGU(圖像生成單元)、芯片、光學零件、風擋玻璃等為核心部件,PGU為關鍵結構,成像芯片為核心部件,除DLP數字光處理投影成像芯片由德州儀器壟斷外,其他技術路線的成像芯片國內均有布局,可實現國產化替代。中游為各大HUD生產集成廠商,下游為國內外各大主機廠。
            近年來,HUD以選配或高配的方式迅速進入量產車型,2023年以來,標配HUD已覆蓋各價格區間車型,甚至已下探至20萬元內車型。目前,C-HUD(顯示屏抬顯)逐步淘汰,W-HUD(投影式抬顯)占比89.8%,為當前主流配置。更先進的ARHUD(增強現實抬顯)2023年搭載量同比增長123%。還有全景HUD,則是結合3D技術和AR顯示,可應用于L4級以上自動駕駛。伴隨著汽車智能化進程,HUD市場滲透率加速,預計到2025年國內HUD出貨量有望達到800萬套左右,市場規模有望達到100億元,相比2022年市場規模增長約3.5倍。
            智能座艙
            智能座艙是智能汽車的重要組成部分,是人車交互從工具向伙伴演進的重要紐帶和關鍵節點。目前,智能座艙正在成為越來越多先進科技的集中之地。其中,零重力座椅成為時尚配置之一,響應消費者對用車舒適性的需求。
            目前,中國在全球智能座艙領域位于第一梯隊。隨著人機交互與座艙感知技術持續突破,智能座艙也將進入多模交互、多屏融合、主動式內容服務和萬物互聯的新階段,為用戶提供融合信息、娛樂、訂餐、互聯等多元功能,推動汽車真正進化為“第三生活空間”。2026年全球智能座艙市場規??蛇_440億美元,年復合增長率11.3%,中國智能座艙市場可達183億美元,年復合增長率14.2%。
            空氣彈簧懸架
            進入汽車電動化與智能化時代,空氣懸架市場持續放量。目前,空氣彈簧懸架在智能電動汽車上的滲透率持續提高,已成為多款智能電動汽車新車型的標配。面對潛力巨大的空氣懸架市場,國內企業在空氣彈簧、可變阻尼減震器、空氣壓縮機等關鍵技術、部件的研發中突破多方面技術壁壘,整套系統的成本持續下降至萬元以內。預計到2025年,空氣彈簧懸架市場滲透率有望增長到15%左右,市場規模接近380億元,年復合增長率達到41.3%。
            線控系統
            線控技術伴隨著智能電動汽車發展而逐步興起,它使得操控更加精準,實現低耗高效及輕量化,但對于相關芯片及電子控制系統的要求更高。其中,線控懸架因成本較高,目前滲透率不足3%。而線控制動和線控轉向是電動化、智能化發展的關鍵,且技術門檻高。
            底盤升級是實現高級別自動駕駛的必由之路,而線控系統未來4~5年配裝率提升將為智能系統市場提供核心增量。近年來,國內相關零部件企業對于線控技術研發有了新突破,逐漸走上彎道超車之路。據測算,隨著新能源汽車發展,預計2025年國內智能底盤市場規模有望達到500億元以上,到2026年,國內線控底盤市場規模有望突破千億元規模。在細分領域,線控轉向、線控制動與線控懸掛2026年的市場規模預計分別為184.7億元、239.7億元、532.7億元。
            智能車燈
            智能車燈可實時根據前方道路環境調整照射角度,避免燈光“晃”到行人、車輛等。在跟車場景中,智能車燈會測量與前車的距離,這種可視化的信息對于新手非常實用。此外,數字化智能車燈,可通過系統控制信號,選擇性地關閉不同照明區域,從而生成圖形和圖像。
            在使用DMD(數字微鏡器件,也稱光調制器)情況下,一個LED光源就能達成豐富的效果。由此,車燈已經從單純的照明進化為集安全照明、智能助駕、娛樂交互、功能體驗于一體的智能化產品。隨著產品附加值提升,市場空間有望實現擴張,疊加新能源汽車的高速發展,智能車燈前景廣闊,2027年全球汽車智能車燈市場規模有望達到113億美元。
            激光雷達
            盡管行業仍有“純視覺派”和以激光雷達為主的“綜合感知派”之爭,但由于純視覺路線對于惡劣路況的可靠性有待驗證,因此,激光雷達仍是目前及今后量產車上智能駕駛占據優勢的配置。
            目前,國內激光雷達企業在超高分辨率和超遠探測距離上實現了突破,并有望將價格下探至千元。2023年,中國激光雷達企業產品已擁有全球市場份額的73%。有數據表明,2023年國內乘用車激光雷達市場規模達到28.29億元,2027年將有望增至282.30億元。全球汽車激光雷達的市場規模預計將從2022年的3.32億美元增長到2028年的46.5億美元。

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